Автоматизация CRM
Правила обработки заявок, статусы и задачи для команды.
Что делаем в рамках услуги
Разбираем воронку, обязательные поля и ответственность сотрудников. Настраиваем переходы статусов, напоминания и обработку дублей, чтобы автоматизация поддерживала принятый процесс продаж и не создавала лишние задачи.
Настроенные правила CRM: назначение ответственных, статусы, уведомления и обработка дублей.
Согласуем объём до старта. В состав передачи входят: аудит воронки, правила переходов, триггеры, проверка дублей.
Что вы получите
Настроенные правила CRM: назначение ответственных, статусы, уведомления и обработка дублей.
Проверяем решение на согласованном наборе примеров. Фиксируем ошибки, границы доступа, случаи передачи человеку и стоимость использования внешних сервисов.
Логика автоматизации
Автоматизация CRM
Входные данные, правила и контролируемое действие
Настроенные правила CRM: назначение ответственных, статусы, уведомления и обработка дублей.
Это образец формата результата. Точный состав, исходные файлы и критерии приёмки закрепляем перед началом работ.
Для каких задач подходит
Ваша задача
Убрать повторяемые ручные действия при ведении заявок и сделок.
С чего начнём
Пример рабочего процесса, обезличенные образцы данных, доступные источники знаний и список систем для интеграции.
Как проверим результат
Проверяем решение на согласованном наборе примеров. Фиксируем ошибки, границы доступа, случаи передачи человеку и стоимость использования внешних сервисов.
Что входит в работу
Набор этапов уточняется под вашу задачу и исходные материалы.
Аудит воронки
Правила переходов
Триггеры
Проверка дублей
Как проходит работа
Выбираем сценарий
Определяем полезное действие, ограничения и способ измерить качество.
Готовим пилот
Подключаем ограниченный набор данных и проверяем решение на реальных примерах.
Настраиваем процесс
Добавляем интеграции, ограничения доступа и обработку исключений.
Передаём в работу
Проверяем качество, настраиваем наблюдение и описываем правила сопровождения.
От чего зависит стоимость
Качество исходных данных, число интеграций, сложность проверки ответов, требования к размещению и нагрузке. После знакомства с задачей предложим состав и оценку работ.
Вопросы перед стартом
01Что подготовить для начала?
Пример рабочего процесса, обезличенные образцы данных, доступные источники знаний и список систем для интеграции.
02Какой результат вы передадите?
Настроенные правила CRM: назначение ответственных, статусы, уведомления и обработка дублей. Состав передачи закрепляем в задании до начала работ.
03Можно ли заказать только этот этап?
Да. Согласуем границы этого этапа, исходные материалы и способ передачи результата вашей команде или другому подрядчику.
04Как определяются сроки и стоимость?
Качество исходных данных, число интеграций, сложность проверки ответов, требования к размещению и нагрузке. После разбора исходных данных предложим этапы, оценку и точки согласования.
05Как проходит приёмка?
Проверяем решение на согласованном наборе примеров. Фиксируем ошибки, границы доступа, случаи передачи человеку и стоимость использования внешних сервисов.
Может понадобиться
Соберём задачу целиком
Есть задача?
Давайте превратим её
в результат.
Расскажите о проекте — предложим подход,
этапы реализации и формат работы.